El impuesto es un dato, no un programa
Una alícuota nueva se carga con su fecha de vigencia y convive con la anterior, que sigue valiendo para su período: cambiarla no espera una actualización del sistema.
Ser agente de percepción o de retención es hacer una cuenta en cada factura y en cada pago, con alícuotas que cambian, mínimos que dependen de lo acumulado en el mes y jurisdicciones que se reparten una misma factura. Cuando esa cuenta la hace una persona con una planilla al lado, el error no se ve en el momento: aparece en la presentación, o cuando el proveedor reclama el certificado.
Y la alícuota cambia para todo lo que se emite desde una fecha. Si el cambio depende de que alguien toque una planilla o espere una actualización del programa, la factura de ese día sale con la vieja.
Qué resuelve, de punta a punta
Cubre los dos lados del impuesto que la empresa practica como agente: lo que percibe y lo que retiene.
- El catálogo de impuestos: cada percepción e impuesto con su alícuota, su vigencia por fecha, su jurisdicción, sus mínimos y las condiciones que dicen cuándo corresponde. Se prueba en un simulador antes de cambiarlo.
- Al facturar: la Guía Factura y la factura de una liquidación a cliente salen con sus percepciones calculadas por el catálogo, sobre el neto gravado y en la jurisdicción de origen de cada guía o servicio. En el resto de los comprobantes, las percepciones se cargan al confirmarlos.
- Al corregir: la nota de crédito devuelve lo percibido en proporción a lo que acredita.
- Al pagar: la orden de pago propone lo que hay que retenerle al proveedor, según la escala de cada concepto y lo acumulado en el mes; quien tiene permiso lo ajusta, y cada retención sale con su certificado numerado.
- Al proveedor: la orden y sus certificados le llegan por un enlace, y se ve si los abrió.
- Al mirar el mes: el análisis de lo retenido por impuesto, concepto, proveedor y sucursal.
Funciones
| Función | Para qué sirve | Licencia |
|---|---|---|
| Catálogo de impuestos | Cargar cada impuesto y percepción con su alícuota, su vigencia por fecha, su jurisdicción, sus mínimos y su cuenta contable, como un dato y no como un cambio de programa | Avanzado |
| Condiciones de aplicación | Decir cuándo corresponde cada una —la situación del cliente frente al impuesto, su provincia, la jurisdicción, el tipo de comprobante, la moneda o el importe—, combinando condiciones y sin fórmulas escritas a mano | Avanzado |
| Grupo impositivo de cada concepto | Que dos renglones de la misma factura lleven alícuotas distintas según lo que se factura | Avanzado |
| Simulador | Probar un caso antes de cambiar una alícuota y ver qué impuestos aplican y por qué | Avanzado |
| Percepciones calculadas al facturar | Que la Guía Factura y la factura de una liquidación salgan con sus percepciones calculadas, sobre el neto gravado y en la jurisdicción de origen de cada guía o servicio | Operador |
| Percepciones al emitir un comprobante | Cargarlas al confirmar la factura —se elige la percepción y su porcentaje, y el importe se sugiere sobre el gravado y se puede corregir—, o agregarlas después a una ya emitida sin anularla | Operador |
| Reparto por jurisdicción | Repartir el gravado de una factura entre las jurisdicciones que le corresponden, en lugar de dejarlo todo en la de emisión; la suma tiene que dar exacta | Operador |
| Notas de crédito con sus percepciones | Que la nota que corrige una factura o una guía devuelva lo percibido en proporción a lo que acredita | Avanzado |
| Retenciones en el pago | Proponer, al armar la orden de pago, lo que hay que retenerle al proveedor según la escala de cada concepto y lo que ya se le pagó y retuvo en el mes | Operador |
| Ajuste de lo retenido | Cambiar el importe propuesto cuando corresponde, con un permiso aparte del de armar el pago y con registro de quién lo cambió | Operador |
| Certificados de retención | Un certificado numerado por cada retención, con la base de ese pago, la acumulada del período, lo retenido antes y el total | Operador |
| Envío al proveedor | Mandarle la orden y sus certificados por un enlace, y saber cuántas veces abrió cada uno | Operador |
| Sujeción de cada proveedor | Anotar en su ficha a qué conceptos de retención está sujeto, para tenerlo a la vista al pagarle | Avanzado |
| Proveedor eventual | Contar lo pagado y lo retenido en el mes por el identificador fiscal de quien cobra una sola vez, aparte de los demás eventuales | Operador |
| Análisis de retenciones | Ver lo retenido por impuesto, concepto, proveedor, sucursal o mes, con la alícuota efectiva, el detalle de cada certificado y un informe escrito por inteligencia artificial | Avanzado |
El catálogo de impuestos lo cambia sólo un administrador de la empresa: una alícuota cambia todo lo que se emite después. Ajustar una retención y armar el pago son dos permisos distintos.
Por qué éste y no una planilla
Lo emitido no cambia
Cada comprobante guarda el impuesto que se le calculó, con su base y su alícuota, y se reimprime igual aunque mañana cambie el catálogo.
Cada percepción se calcula sobre su jurisdicción
Una factura de guías o servicios con origen en tres jurisdicciones percibe sobre la parte de cada una, no tres veces sobre el total.
Se prueba antes de cambiar
El simulador arma un caso y muestra qué impuestos aplican y por qué regla, antes de que una alícuota mal cargada llegue a una factura.
El cálculo propone, la persona decide, y queda registrado
La retención se propone sola; si se cambia, el cambio pide su propio permiso y queda anotado quién lo hizo.
Sin tramo no se inventa una alícuota
Si la escala del concepto no cubre la base, no se retiene y se avisa, en lugar de tomar el último tramo o el más alto.
Un pago que se cruzó con otro no sale con números viejos
Si mientras se armaba la orden se registró otro pago al mismo proveedor, la orden no se confirma: las retenciones se recalculan solas y no se pierde ningún número.
El certificado muestra la cuenta entera
La base de ese pago, la acumulada del período, lo retenido antes y el total: el proveedor ve de dónde sale cada número.
La nota de crédito devuelve lo que se percibió
No recalcula con el catálogo de hoy: devuelve, en proporción, lo que se le percibió en la factura que corrige.
Para qué empresa es
Para la empresa de transporte y logística que es agente de percepción o de retención y hoy hace esas cuentas a mano, con una planilla al lado de la factura o del pago.
Se aprovecha más cuando se dan algunas de estas condiciones:
- Factura en más de una jurisdicción, o una misma factura reparte su gravado entre varias.
- Le paga a muchos proveedores en el mes, y lo que se retiene depende de lo acumulado.
- Tiene que entregar el certificado de cada retención y saber si el proveedor lo recibió.
La empresa que no es agente de percepción ni de retención no lo necesita, y por eso va aparte: no paga por lo que no usa.
Se combina con
Gestión, que es donde vive el pago: las retenciones se practican en la orden de pago, dentro de la minuta, y lo percibido figura en los libros de IVA junto con lo que percibieron los proveedores y el banco.
Cargas. La Guía Factura y la factura de las guías salen con sus percepciones, y sus notas de crédito las devuelven en proporción.
Viajes. La factura de una liquidación a cliente sale con sus percepciones, calculadas por la jurisdicción de origen de cada servicio.
Factura Electrónica. Las percepciones viajan en el pedido de autorización del comprobante.
Contabilidad. Cada tipo de retención, la practicada y la recibida, va a su propia cuenta en el asiento del pago y en el del recibo.
Básico. La retención que te practica un cliente se registra en el recibo y se controla en la caja: eso viene con el Básico, sin este add-on.
Servicio de inteligencia artificial: habilita el informe escrito del análisis de retenciones.
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa con lo ya emitido si cambio una alícuota?
Nada. Cada comprobante guarda el impuesto que se le calculó; la alícuota nueva vale para lo que se emita desde su fecha de vigencia.
¿Me olvidé una percepción y ya emití: tengo que anular?
No. Se agrega desde la consulta del comprobante, y el total y el saldo se ajustan solos.
¿Y si facturo en varias jurisdicciones?
El gravado se reparte entre ellas. En la Guía Factura y en la factura de una liquidación, cada percepción se calcula sobre la parte de su jurisdicción.
¿Puedo cambiar lo que propone la retención?
Sí, con el permiso de ajustar retenciones. Queda registrado quién lo cambió.
¿Qué pasa si anulo una orden de pago?
Se dan de baja sus retenciones y sus certificados, mientras la minuta siga abierta.
¿El proveedor recibe el certificado?
Sí: sale con la orden por correo, cada certificado con su enlace, y se ve cuántas veces lo abrió.
¿Lo necesito si no soy agente de percepción ni de retención?
No. Sin el add-on la empresa factura y paga igual, sin percibir ni retener.
¿Cómo registro una retención que me hizo un cliente?
En el recibo, como un valor más, con su tipo y el número de certificado. Eso viene con el Básico: no hace falta este add-on.
Lo que no hace
- No importa los padrones que publica cada jurisdicción.
- No calcula las retenciones que se resuelven por jurisdicción: la orden de pago lo avisa y no propone un importe.
- No da de alta conceptos de retención ni escalas: trabaja con los que la empresa ya tiene cargados.
- No calcula sola las percepciones de cualquier comprobante: las calcula en la Guía Factura y en la factura de una liquidación; en los demás se cargan al confirmarlos.
- No arma las declaraciones ni los archivos de retenciones y percepciones que se presentan ante el fisco. Los libros de IVA son de Gestión.